AMD at Intel CPU Market Share Report: Recovery on the Horizon

Larawan 1 ng 2

(Kredito ng larawan: Hinaharap sa pamamagitan ng McCarron Research)(Kredito ng larawan: Hinaharap sa pamamagitan ng McCarron Research)

Ang mga resulta ng market share ng Mercury Research CPU ay nasa unang quarter ng 2023. Bagama’t nagpapatuloy ang matinding turbulence sa bottoming market ng PC, lumilitaw na lumilitaw ang mga senyales ng pagbawi. Bagama’t magulo pa rin ang data dahil sa patuloy na pagwawasto ng imbentaryo, ipinapakita ng mga numero ngayong buwan na ang Intel ay nawalan ng sub-single-digit na porsyento ng bahagi sa tatlong pangunahing kategorya — desktop PC, mobile, at data center — samakatuwid ay nagpapanatili ng higit sa 80 % ng bahagi ng unit sa bawat isa sa mga kategoryang iyon. Iyan ay talagang isang nakakagulat na nababanat na bahagi ng merkado anim na taon pagkatapos ilunsad ng AMD ang hindi kapani-paniwalang pagbabalik nito kasama ang mga first-gen na Ryzen PC chips nito noong 2017. Bukod dito, isa pang ulat ay nagpapahiwatig na ang bahagi ng kita ng Intel at AMD sa mga segment ay nagbabago rin habang tayo ay lumabas mula sa ang pinakamasamang paghina ng CPU sa kasaysayan.

Ang huling ilang update sa merkado ng CPU ng Mercury Research ay dumating sa gitna ng nakakagulat na pagbaba ng merkado at mga pagwawasto ng imbentaryo na sinusukat bilang ang pinakamalaking naitala ng kumpanya sa loob ng 30 taon, na sa huli ay pinipilit ang mga chipmaker na i-under-ship ang demand para balansehin ang mga overstock na imbentaryo. Dahil dito, kinailangan naming kunin ang data ng pagbabahagi ng unit sa panahong iyon nang may kaunting asin dahil ang mga vendor ay nasa ilalim ng pagpapadala sa iba’t ibang antas at sa iba’t ibang oras, kaya lumalabo ang aktwal na mga halaga ng pagbabahagi. Inaasahan din namin na ang ilan sa mga iyon ay patuloy na makakaapekto sa mga numerong inilabas ngayon.

Ang industriya ay nasa ilalim pa rin ng parehong paghina, ngunit karamihan sa mga proyekto na ang merkado ng PC ay tumama sa ilalim sa huling quarter at magpapatatag at babalik sa katamtamang paglago sa huling kalahati ng taon. Sa katunayan, nagkomento kamakailan ang AMD CEO Lisa Su na “[..]naniniwala kami na ang unang quarter ang pinakamababa para sa negosyo ng aming client processor,” na nagpapahiwatig na marahil ang pinakamasamang kaguluhan ay lumipas na para sa negosyo ng mga consumer PC ng AMD. Dumating ang mga komento ni Su nang ipahayag ng kumpanya ang isang 64% na pagbaba sa mga benta ng consumer chip bilang kumpanya nawalan ng pera sa unang pagkakataon sa mga taon.

Sa panahon ng mga kita ng Intel, ang CEO ng kumpanya na si Pat Gelsinger ay itinuro din ang mga palatandaan ng pagpapabuti sa espasyo ng PC ng kliyente, na nagsasabing, “Nakikita namin ang pagtaas ng katatagan sa merkado ng PC na may mga pagwawasto ng imbentaryo na higit na nagpapatuloy tulad ng inaasahan namin.” Tulad ng AMD, ang mensahe ng pag-asa ng Intel ay dumating habang nag-post ito ng mga mapangwasak na resulta – noong nakaraang linggo, iniulat nito ang pinakamalaking pagkawala nito sa kasaysayan habang ang mga benta ay bumagsak ng 36%.

Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi pa rin masyadong nakapagpapasigla sa malapit na termino para sa merkado ng server, kasama si Lisa Su na nagkomento na inaasahan ng kumpanya na mananatiling halo-halong ang demand sa ngayon, na may ilang pagbawi sa ikalawang kalahati ng taon. Ipinahayag din ni Gelsinger ang damdaming iyon, na nagsasabing, “Gayunpaman, ang mga merkado ng server at networking ay hindi pa nakakarating sa kanilang mga ilalim habang ang cloud at enterprise ay nananatiling mahina.”

Larawan 1 ng 2

(Kredito ng larawan: Sravan Kundojjala @SKundojjala)(Kredito ng larawan: Sravan Kundojjala @SKundojjala)

Dito makikita natin ang isa pang mahalagang sukatan — x86 PC at bahagi ng kita ng data center — na nai-post sa Twitter ng independiyenteng semiconductor analyst na si Sravan Kundojjala. Ang data na ito ay binubuo ng mga iniulat na kita ng Intel at AMD para sa bawat segment, ngunit nagbabala ang Kundojjala na mayroon pa ring “maraming ingay sa data na ito” dahil sa mga pagpapadala at imbentaryo. Gaya ng nakikita mo, ang pinakamataas na 21.9% ng kita ng PC ng AMD ay nangyari noong ikalawang quarter ng 2022, habang ang pinakamataas na data center nito na 30.3% na bahagi ng kita ay nangyari noong ikaapat na quarter.

Humingi kami ng komento sa Intel sa pangkalahatang estado ng merkado. “Nakikita ng Intel ang pagtaas ng katatagan sa data center at mga merkado ng PC. Nananatili kaming kumpiyansa sa aming mga projection ng paglago habang bumabawi ang merkado sa ikalawang kalahati ng 2023. Ang aming client computing business ay patuloy na nagsasagawa sa roadmap nito habang pinaparami namin ang produksyon ng Meteor Lake nang mas maaga ang paglulunsad nito sa 2H 2023,” tugon ng isang kinatawan ng Intel. “[..] na may nagpapatibay na roadmap at mahusay na pagpapatupad, naniniwala kaming makikita mo ang aming market share na lalago habang inihahatid namin ang proseso at pamumuno ng produkto sa merkado. Patuloy na malakas ang demand para sa mga processor ng 4th Gen Intel Xeon [..].”

Ngunit habang ang AMD ay nananatiling banta sa bahagi ng merkado ng Intel at patuloy na unti-unting nawawala, ito ay higit na banta sa mga margin ng Intel. Napilitan ang Intel na magpresyo nang agresibo sa parehong mga PC at sa data center upang mapanatili ang mga pagkalugi sa bahagi nito, na nakakaapekto sa kakayahang kumita — tulad ng malinaw na malinaw sa dating mababang margin ng kumpanya sa nakalipas na ilang quarter. Inilunsad din ng AMD ang Ryzen 7000X3D chips nito, na nangunguna sa paglalaro kaysa sa nakikipagkumpitensyang Raptor Lake chip ng Intel. Habang ang mga 7000X3D chip na iyon ay medyo mahal at malamang na ipapadala sa mas mababang volume, ang kakayahan ng AMD na ngayon na i-claim na mayroon itong pinakamahusay na CPU para sa paglalaro ay maghihigpit sa kakayahan ng Intel na mag-utos ng premium na pagpepresyo para sa mga nakikipagkumpitensyang chips nito.

Ang iba pang mga puwersa ay naglalaro din. Ang Arm ay nananatiling isang patuloy na banta, ngunit ang paunang bullrush nito sa bahagi ng PC unit ay tila lumamig nang kaunti dahil nawalan ito ng 1.3 porsyentong puntos sa ikaapat na quarter ng 2023. Gayunpaman, dahil sa mga kondisyon ng merkado, kukunin natin iyon nang may isang butil ng asin hanggang sa maging matatag ang mga kondisyon. Naghihintay pa rin kami sa halaga ng bahagi ng Arm para sa quarter na ito, ngunit anuman, ang mga processor ng M-series ng Apple ay mabilis na nakakuha ng isang foothold sa merkado. Dahil dito, sa kabila ng mas mababang mga pagpapadala kamakailan, dapat nating asahan na patuloy na uubusin ng Arm ang bahagi mula sa x86 sa merkado ng kliyente sa mas mahabang panahon.

Ang mga raw na numero mula sa ulat ng Mercury Research ay pinaghiwa-hiwalay ayon sa segment sa mga seksyon sa ibaba. Susundan namin at magdagdag ng mga komento sa mga segment mula sa Dean McCarron ng Mercury kapag ang buong ulat ay ipinadala sa press sa loob ng darating na araw, kaya bumalik para sa isang update sa lalong madaling panahon.

Desktop PC Market Share Q1 2023: AMD vs Intel

Mag-swipe upang mag-scroll nang pahalang sa pamamagitan ng Mercury ResearchRow 0 – Cell 0 1Q234Q223Q222Q221Q224Q213Q212Q211Q214Q203Q202Q201Q204Q193Q192Q191Q20194Q183Q182Q181Q184Q173Q172Q171Q174Q163Q16AMD Desktop Unit Share19.2%18.6%13.9%20.5%18.3%16.2%17.0%17.1%19.3%19.3%20.1%19.2%18.6%18.3%18%17.1%17.1%15.8%13%12.3%12.2%12.0%10.9%11.1%11.4% 9.9%9.1%Quarter over Quarter / Year over Year (pp)+0.6 / +0.9+4.7 / +2.4-6.6 / -3.1+2.2 / +3.4+2.1 / -1.0-0.8 / -3.1-0.1 / -3.1-2.3 / -2.1+0.1 / +0.7-0.8 / +1.0 +0.9 / +2.1+0.6 / +2.1+0.3 / +1.5+0.3 / +2.4+0.9 / +5Flat / +4.8+1.3 / +4.9+2.8 / +3.8+0.7 / +2.1+0.1 / +1.2+0.2 / +0.8+1.1 / +2.1-0.2 / +1.8-0.3 / -+1.5 / -+0.8 / —

Notebook / Mobile Unit Market Share Q1 2023: AMD vs Intel

Mag-swipe upang mag-scroll nang pahalang sa pamamagitan ng Mercury ResearchRow 0 – Cell 0 1Q234Q223Q222Q221Q224Q213Q212Q211Q214Q203Q202Q201Q20Q4193Q192Q191Q20194Q183Q182Q18AMD Mobile Unit Share16.2%16.4%15.7%24.8%22.5%21.6%22.0%20.0%18.0%19%20.2%19.9%17.1%16.2%14.7%14.1%13.1%12.2%10.9%8.8%Quarter over Quarter / Year over Year (pp)-0.2 / -6.3+0.8 / -5.1-9.1 / -6.4+2.3 / +4.8+0.9 / +4.4-0.4 / +2.6+2.0 / +1.8+1.9 / +0.01-1.0 / +1.1-1.2 / +2.8 +0.3 / +5.5+2.9 / +5.8+0.9 / +3.2+1.5 / +4.0+0.7 / +3.8+1.0 / +5.3+0.9 / ?Row 2 – Cell 18 Row 2 – Cell 19 Row 2 – Cell 20

Server Unit Market Share Q1 2023: AMD vs Intel

Mag-swipe upang mag-scroll nang pahalang sa pamamagitan ng Mercury ResearchRow 0 – Cell 0 1Q234Q223Q222Q221Q224Q213Q212Q211Q214Q203Q202Q201Q204Q193Q192Q191Q20194Q183Q182Q184Q17AMD Server Unit Share18%17.6%17.5%13.9%11.6%10.7%10.2%9.5%8.9%7.1%6.6%5.8%5.1%4.5%4.3%3.4%2.9%3.2%1.6%1.4%0.8%Quarter over Quarter / Year over Year (pp)+0.4 / +6.3+0.1 / +6.9+3.6 / +7.3+2.3 / +4.4+0.9 / +2.7+0.5% / +3.6+0.7 / +3.6+0.6 / +3.7+1.8 / +3.8+0.5 / + 2.6 +0.8 / +2.3+0.7 / +2.4+0.6 / 2.2+0.2 / +1.4+0.9 / +2.7+0.5 / +2.0-0.3 / -+1.6 / 2.4+0.2 / -Row 2 – Cell 20 Row 2 – Cell 21

Ibinabatay ng AMD ang mga projection ng pagbabahagi ng server nito sa mga pagtataya ng IDC ngunit isinasaalang-alang lamang ang single- at dual-socket market, na nag-aalis ng four-socket (at higit pa) na mga server, networking infrastructure, at Xeon D’s (edge). Dahil dito, iba ang mga numero ng Mercury sa mga numerong binanggit ng AMD, na hinuhulaan ang mas mataas na bahagi ng merkado. Narito ang komento ng AMD sa bagay na ito: “Kinukuha ng Mercury Research ang lahat ng x86 server-class na processor sa kanilang pagtatantya ng unit ng server, anuman ang device (server, network o storage), samantalang ang tinantyang 1P [single-socket] at 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] na ibinigay ng IDC ay kinabibilangan lamang ng mga tradisyunal na server.”

Arm vs x86 Consumer Market Share Q1 2023

Mag-swipe para mag-scroll nang pahalang sa pamamagitan ng Mercury ResearchArm vs x86 Market Share1Q234Q223Q222Q221Q224Q213Q212Q211Q214Q202Q20Arm Unit Share?13.3%14.6%9.4%11.3%10.3% 8.9%~7.0%5.9%3.4%Mas mababa sa 2%

Pangkalahatang x86 Market Share Q1 2023: AMD vs Intel

Mag-swipe upang mag-scroll nang pahalang sa pamamagitan ng Mercury ResearchRow 0 – Cell 0 1Q234Q223Q222Q221Q224Q213Q212Q211Q214Q203Q202Q201Q204Q193Q192Q194Q183Q18AMD Pangkalahatan x86?31.3%28.5%31.4%27.7%25.6%24.6%22.5%20.7%21.7%22.4%18.3%14.8%15.1%14.6%13.9%12.3%10.6%Pangkalahatang Pagbabago ng PP QoQ / YoY?+2.8 / +5.7-2.9 / +3.9+3.7 / +8.9+2.1 / +7.0+1.0 / +3.9+2.1 / +2.2+1.8 / +4.2-1.0 / +6.0 -0.7 / +6.2+4.1 / +6.6+3.5 / +1.2 (+3.7?)-0.7 / ?+0.9 / +3.2+0.7 / +4??-

Bagama’t ang iba pang mga segment sa itaas ay hindi kasama ang IoT at semi-custom na mga unit (tulad ng negosyo ng game console ng AMD), kasama rin sa accounting na ito ng pangkalahatang x86 market ang mga produktong iyon.

Naghihintay pa rin kami sa buong update, ngunit isasaksak namin ang mga numerong ito sa sandaling matanggap namin ang mga ito.